Chargé de Clientèle Succession H/F, NANTERRE (92), Intérim
Votre agence, Crit La Défense Fonction supports et Cadres, vous propose des métiers adaptés à votre profil et vous suit tout au long du processus de recrutement.

Nous recherchons, pour notre client du secteur assurantiel, un.e Chargé.e de Clientèle Succession.

Dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de bénéficiaires, vos missions seront les suivantes :
- Contacter les bénéficiaires ou les héritiers et apporter des explications, informations claires sur le parcours du bénéficiaire en faisant preuve de pédagogie et d'empathie
- Instruire les dossiers de successions en assurant le bon enregistrement dans les systèmes d'informations
- Identifier les bénéficiaires ou les héritiers, en interprétant les clauses bénéficiaires et les actes notariés
- Contrôler la recevabilité et l'exhaustivité des pièces nécessaires au traitement du dossier
- Déterminer le montant des capitaux en tenant compte de la fiscalité et s'assurer de l'application de la réglementation
- Détecter les opportunités de recyclage des capitaux en tant que partenaire de la Banque

CRIT LA DEFENSE

76 Route de la demi lune

92057 - PARIS LA DEFENSE CEDEX

01 45 22 46 40

  • Généraliste (BTP-Industrie-Tertiaire)
  • Tertiaire
  • Tertiaire Fonction Supports et Cadre
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Chargé de Clientèle Succession H/F

  • Conseil clientèle en assurances
  • 92000 NANTERRE
  • Intérim
  • Temps plein
  • 01 / 12 / 25
  • Banques / Organismes financiers
  • 25000 € / an

à propos de l’entreprise

Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons chaque année plus de 200 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres...). Pourquoi pas vous ?

Description du poste

Votre agence, Crit La Défense Fonction supports et Cadres, vous propose des métiers adaptés à votre profil et vous suit tout au long du processus de recrutement.

Nous recherchons, pour notre client du secteur assurantiel, un.e Chargé.e de Clientèle Succession.

Dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de bénéficiaires, vos missions seront les suivantes :
- Contacter les bénéficiaires ou les héritiers et apporter des explications, informations claires sur le parcours du bénéficiaire en faisant preuve de pédagogie et d'empathie
- Instruire les dossiers de successions en assurant le bon enregistrement dans les systèmes d'informations
- Identifier les bénéficiaires ou les héritiers, en interprétant les clauses bénéficiaires et les actes notariés
- Contrôler la recevabilité et l'exhaustivité des pièces nécessaires au traitement du dossier
- Déterminer le montant des capitaux en tenant compte de la fiscalité et s'assurer de l'application de la réglementation
- Détecter les opportunités de recyclage des capitaux en tant que partenaire de la Banque

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 minimum en Banque/Assurance ou relation client.

Vous disposez d'une première expérience en Back Office succession / assurance vie.

Vous connaissez le monde de l'assurance, ses domaines (épargne, prévoyance) et son langage technique

Vous êtes reconnu.e pour votre aisance relationnelle, votre sens de l'organisation et votre rigueur.

Mission d'intérim de 3 mois à pourvoir à compter du 1er décembre (avec possibilité de renouvellement).

Localisation : Nanterre.

Rémunération : taux horaire brut de 14EUR20 soit environ 25KEUR bruts annuels.

informations supplémentaires

  • 2 à 5 ans

Mots clés

"chargé de clientèle", "assurance vie", "sucession", "assurance", "relation client"