Conseiller en gestion de patrimoine Saint Amand Montrond (H/F) H/F, ST AMAND MONTROND (18), CDI
Au quotidien, vous serez bien plus qu'un conseiller : un véritable partenaire de confiance pour vos clients.

Vous serez amené(e) à :

- Créer une relation durable avec vos clients, basée sur l'écoute et la confiance
- Comprendre leurs projets de vie et leurs objectifs
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
- Proposer des solutions adaptées (placements, immobilier, retraite, fiscalité...)
- Suivre vos clients dans le temps et ajuster les stratégies si nécessaire
- Développer votre propre portefeuille avec autonomie.

CRIT SAINT AMAND MONTROND

42 Rue de Juranville

18200 - ST AMAND MONTROND

02 48 96 91 12

  • Généraliste (Industrie-BTP-Tertiaire)

Nos offres similaires

CHARGEE DE CLIENTELE
GESTIONNAIRE SANTE
Chargé/ Chargée de clientèle particuliers (H/F)
Conseiller / Conseillère Banque en Ligne
GESTIONNAIRE EN PREVOYANCE

Conseiller en gestion de patrimoine Saint Amand Montrond (H/F) H/F

  • Conseil en gestion de patrimoine financier
  • 18200 ST AMAND MONTROND
  • CDI
  • Temps plein
  • Dès que possible
  • Assurance & Mutualité
  • 30000 € / an

à propos de l’entreprise

Envie d'explorer de nouvelles opportunités ?
Chez Crit, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre parcours professionnel. Nous proposons des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire et Intérim dans de nombreux secteurs partout en France.
Avec plus de 400 offres publiées chaque jour sur crit-job.com, vous trouverez forcément un poste adapté à votre talent.
Engagés pour l'inclusion, nous ouvrons tous nos emplois aux candidats en situation de handicap. Prêt(e) à nous rejoindre ?

Description du poste

Au quotidien, vous serez bien plus qu'un conseiller : un véritable partenaire de confiance pour vos clients.

Vous serez amené(e) à :

- Créer une relation durable avec vos clients, basée sur l'écoute et la confiance
- Comprendre leurs projets de vie et leurs objectifs
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
- Proposer des solutions adaptées (placements, immobilier, retraite, fiscalité...)
- Suivre vos clients dans le temps et ajuster les stratégies si nécessaire
- Développer votre propre portefeuille avec autonomie.

Vous avez un solide esprit commercial et une vraie capacité à créer du lien ?
Vous aimez les défis, rencontrez régulièrement de nouvelles personnes, et disposez d'un réseau (à développer ou déjà actif) ?
Une expérience en développement commercial est indispensable.
Une connaissance en gestion de patrimoine ? C'est un atout, mais si vous êtes motivé(e) et ambitieux(se), nous vous formons dès le départ pour devenir un(e) expert(e).

Rejoignez notre équipe dynamique et contribuez au développement du patrimoine de nos clients !

informations supplémentaires

  • 2 à 5 ans

Mots clés

gestion de patrimoine, conseiller, commercial, relation client, autonomie