Accueil & relation client - Accueillir et accompagner les clients (physiquement et par téléphone) - Identifier leurs besoins en assurance santé, prévoyance, épargne, retraite et gestion de patrimoine - Proposer des solutions adaptées dans le respect des offres - Assurer un suivi personnalisé et entretenir une relation de confiance durable
Développement commercial - Gérer et développer un portefeuille clients existant - Réaliser des relances (téléphone, e-mails, SMS), des actions de fidélisation (parrainages, événements) - Participer aux opérations commerciales de l'agence ou de la compagnie - Identifier et concrétiser des opportunités de ventes additionnelles
Gestion administrative et technique - Gérer les contrats : souscriptions, avenants, résiliations - Traiter les demandes clients et les réclamations simples - Suivre les sinistres ou orienter vers les interlocuteurs compétents - Mettre à jour le fichier client et garantir la conformité réglementaire (RGPD, LCB-FT...)
Organisation & travail en réseau - Contribuer activement aux objectifs de l'agence - Participer aux réunions internes et à la remontée d'informations terrain - Maîtriser les outils digitaux et informatiques de l'agence